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事情还要从6月5日说起。当日上午11点许，丹徒区辛丰派出所接到群众报案，称自己在辛丰镇姜家庄附近河段被盗窃了一艘皮艇。报案人名叫“毛猴”，是一位有着10多万粉丝的抖音漂流博主。6月5日凌晨，他划皮艇至辛丰镇姜家庄附近河段时，因雨势较大上岸躲雨，遂将皮艇暂时扣留在岸边，谁知次日上午发现皮艇已被丢失。接警后，辛丰派出所的民警们立即立案受理，在调取核查了近50多个小时的监控记录后，于6月6日下午抓获盗窃“惯犯”，为“毛猴”追回了所有失盗物品。

民生证券股份有限公司周泰,李航近期对兰花科创进行扣问并发布了扣问阐发《2023年半年度事迹快报点评：煤炭量增，尿素赋能，事迹成长值得期待》，本阐发对兰花科创给出买入评级，现时股价为8.65元。

兰花科创(600123)

事件：2023年8月4日，公司发布2023年半年度事迹快报。2023年上半年，公司收尾营收64.69亿元，同比下降15.53%；归母净利润13.62亿元，同比下降31.43%；基本每股收益0.9170元。

煤炭及化工品价钱回落累赘事迹。据公司公告，2023年上半年，世界煤炭产量保握褂讪增长，供需方法相对宽松，公司主导居品煤炭、尿素、己内酰胺等居品价钱较客岁同时下降显明，导致公司有计划事迹同比下降。

23Q2公司煤炭、尿素产销量同环比均增，尿素毛利环比改善。据公司知道的2023年半年度主要出产有计划数据测算，1)煤炭：23Q2公司收尾煤炭产量353.89万吨，同比增长9.67%，环比增长21.43%；煤炭销量317.07万吨，同比增长0.51%，环比增长27.13%；因煤价回落、本钱略有上升，吨煤毛利同比下降50.98%，环比下降36.71%。2)尿素：23Q2公司收尾尿素产量27.03万吨，同比增长7.89%，环比增长23.54%；尿素销量28.66万吨，同比增长19.52%，环比增长39.06%；尿素单吨售价2101.2元/吨，虽环比下降，但由于本钱降幅更大，单吨毛利环比晋升7.28%。

煤炭业务扩产空间足够，23H2开释产量增量。公司在建资源整合矿井中，同宝煤业90万吨/年矿井已于2022年干预集会试脱手，咱们展望近期有望完满验收；90万吨/年沁裕矿已于2023年7月干预集会试脱手，年内将孝敬产量增量；90万吨/年百盛矿公司展望2023年底集会试脱手。此外，公司240万吨/年的无烟煤矿玉溪矿为煤与瓦斯凸起矿井，2021年3月风雅投产后产能哄骗率握续偏低，2022年仅42.36%，历程磨合当今矿井出产有计划组织已干预正轨，公司展望2023年将收尾稳产达产。公司畴昔扩产空间足够，2023年内增量可不雅。

短期出口预期拉涨尿素价钱，后续秋季用肥旺季握续赋能，公司有望受益。近期国内尿素价钱在出口预期的作用下强势高潮，主要因7月后外洋市集尿素价钱在自然气价钱反弹作用下快速走高，尔后俄罗斯晓示7月18日起暂停参与黑海运粮合同加弘远师对食粮运载安全的担忧，印度也在市集强招标预期下于7月25日启动新一轮不定量大小颗粒尿素入口招标，从而国内出口预期握续升温。据国度统计局数据，国内小颗粒尿素市集价从6月下旬的2144.6元/吨涨至7月下旬的2406.8元/吨。而作陪入秋后备肥需求渐渐开释，三季度尿素价钱上行能源照旧较强。公司现存尿素出产企业3个，年尿素产能约100万吨，且原料为公司自产无烟块煤协同性强，23H2公司有望充分受益尿素价钱高潮，开释事迹弹性。此外，公司加速尿素出产工艺的升级改换，2023年6月投资2.2亿元建树田悦化肥分公司气假名堂，畴昔公司尿素出产本钱有望进一步裁汰。

投资提议：咱们展望2023-2025年公司归母净利润为30.60/33.92/37.47亿元，对应EPS永诀为2.06/2.28/2.52元/股，对应2023年8月8日收盘价的PE永诀均为4/4/3倍，议论到公司有望受益煤炭量增、煤价反弹和尿素价钱高潮，上调至“保举”评级。

风险提醒：煤炭及尿素价钱大幅下落；在建矿井投产不足预期。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算，开源证券张绪成扣问员团队对该股扣问较为深远，近三年预测准确度均值高达92.53%，其预测2023年度包摄净利润为盈利36.26亿，凭据现价换算的预测PE为3.54。

最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；曩昔90天内机构办法均价为12.29。

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